Efendisini adil olmayan bir düello sırasında öldüren bir köle tüccarı olan Yoshi Harimato’nun peşine düşen bir samurayın amacı, efendisinin ele geçirlen kılıcını geri almaktır. Efendisinin onurunu kurtarmak için çıktığı bu yolda, tutsak olarak tutuldukları yerde kız arkadaşını köle olarak elinde tutan toprak sahibiyle hesaplaşmaya çalışan bir köylü ile tanışır. Bu sırada ikisinin yolu, küçük erkek kardeşini öldüren bir haydut takımından intikam almak için peşlerine düşen Yahudi bir silah satıcısıyla kesişir. Birlikte bir maceraya atılan bu üçlü, bu süreçte farklılıklarını bir kenara bırakıp, birbirlerine güvenmek zorundadırlar.
